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Full House, Golden Entertainment Estimates Trimmed By Analyst

पोस्ट किया गया: 20 जुलाई 2022, 01:27।

अंतिम अद्यतन: जुलाई 20, 2022, पर 01:27.

उपभोक्ता सब्सिडी में महत्वपूर्ण गिरावट की बढ़ती आशंकाओं के बीच, कैसीनो शेयरों में पहले से ही गिरावट को भ्रमित करने वाली नवीनतम समस्या यह है कि बिक्री पक्ष के विश्लेषक संभावित आर्थिक मंदी के भूत को प्रतिबिंबित करने के लिए अनुमानों और मूल्य लक्ष्यों को कम करने के लिए संशोधित कर रहे हैं।

गोल्डन एंटरटेनमेंट
लास वेगास में एक एरिज़ोना चार्ली का कैसीनो। एक विश्लेषक ऑपरेटर गोल्डन एंटरटेनमेंट के अनुमानों में संशोधन कर रहा है। (तस्वीर: केटीएनवी)

विश्लेषक भी पसंदीदा नहीं खेलते हैं। वे कई गेमिंग कंपनियों में मूल्य पूर्वानुमान और राजस्व पूर्वानुमान वापस बुलाते हैं, जिनमें बड़े लास वेगास स्ट्रिप पदचिह्न, क्षेत्रीय ऑपरेटर और बहुत कुछ शामिल हैं। फुल हाउस रिसॉर्ट्स (NASDAQ: FLL) और गोल्डन एंटरटेनमेंट (NASDAQ: GDEN) इस समूह का हिस्सा हैं।

ग्राहकों के लिए एक नए नोट में, बी रिले के विश्लेषक डेविड बैन ने कई क्षेत्रीय कैसीनो नामों का अनुमान लगाया है, जिसमें उपरोक्त ऑपरेटरों के नाम भी शामिल हैं, लेकिन समूह में काफी हद तक रचनात्मक है।

“हम FY22E / FY23E 1% / 1% कम कर रहे हैं ताकि तुलनीय COVID स्थानीय बाजारों, तीसरी तिमाही के मौसमी उतार-चढ़ाव के साथ-साथ मैरीलैंड और लॉफलिन के कैसीनो की दूरी को प्राथमिक फीडर बाजारों से बेहतर गैस की कीमतों में वृद्धि के कारण बेहतर कब्जा मिल सके,” वे गोल्डन के बारे में कहते हैं।

विश्लेषक स्ट्रैट ऑपरेटर पर $ 70 के मूल्य लक्ष्य के साथ “खरीदें” रेटिंग रखता है, जो कि 19 जुलाई के करीब से 70.7% की वृद्धि दर्शाता है।

सोना अभी भी चमक सकता है

गोल्डन इस साल गेमिंग शेयरों पर कब्जा करने वाले डॉवंड्राफ्ट से प्रतिरक्षा नहीं है – एक उच्च मुद्रास्फीति और बढ़ती मंदी के बारे में बढ़ती चिंताओं के कारण।

हालांकि, लास वेगास में अभी भी मजबूत स्थानीय बाजार के लिए ऑपरेटर का जोखिम और मुफ्त नकदी प्रवाह पैदा करने के अवसर इसे वॉल स्ट्रीट के पसंदीदा स्मॉल-कैप गेम नामों में से एक बनाते हैं। नकदी प्रवाह बढ़े हुए शेयरधारक पुरस्कारों के अवसर पैदा करता है।

बैन कहते हैं, “हम उम्मीद करते हैं कि लगातार शेयर बायबैक जारी रहेगा और GDEN इस साल अपने $ 50 मिलियन बायबैक लाइसेंस का ‘पुनर्निर्माण’ करेगा।” GDEN का अद्वितीय नेवादा पोर्टफोलियो COVID-19 के बाहर स्ट्रिप से टेलविंड को कैप्चर करते हुए, अपने हाइपरलोकल / स्थानीय गेमिंग प्रसाद के लाभ के लिए शहर की सुविधाओं / धन सृजन को बढ़ाने में निहित कैलिफोर्निया से प्रवास के रुझान का लाभ उठाता है। ”

इसके अलावा, गोल्डन अपनी सभी अचल संपत्ति का मालिक है – जिसका अर्थ है कि अगर उसे पूंजी जुटाने की जरूरत है तो उसे खींचने के लिए लीवर है – और अपने सहकर्मी समूह के सापेक्ष सराहनीय कंपनी मूल्य / ईबीआईटीडीए छूट पर ट्रेड करता है।

फुल हाउस में रिबाउंड एवेन्यू हैं

फुल हाउस के शेयरों में साल-दर-साल 51% की गिरावट आई है, और बैन 2022 से 2024 तक सिल्वर स्लिपर ऑपरेटर पर ब्याज, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन (EBITDA) के अनुमान से पहले की कमाई कम कर देगा। फिर भी, विश्लेषक स्टॉक के बढ़ने के अवसरों को देखता है, जिसमें क्रिप्पल क्रीक, कोलोराडो और वौकेगन, इल में नए स्थान शामिल हैं।

“वौकेगन और शैमॉनिक्स के जुड़ने से EBITDA को हमारे CY22E EBITDA के $ 34.9 मिलियन से बढ़ाकर $ 132.8 मिलियन या 280% करना चाहिए। हमें लगता है कि Waukegan के वर्ष के अंत से पहले खुलने की संभावना है, और CY23E की गर्मियों के लिए Cripple क्रीक, “नोट्स विश्लेषक।

वह कहते हैं कि मुद्रास्फीति और आपूर्ति श्रृंखला की समस्याओं के बावजूद, इन परियोजनाओं पर कंपनी की निर्माण लागत पहले की अपेक्षा समान या केवल थोड़ी अधिक है। विश्लेषकों ने फुल हाउस को $ 17 के मूल्य लक्ष्य के साथ “खरीद” के रूप में रेट किया है, जो मंगलवार को स्टॉक बंद होने पर लगभग तीन गुना हो गया है।

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